天金策略上半年零售业调研：部分超市业绩回暖，但行业分化严重

上半年零售业调研：部分超市业绩回暖天金策略，但行业分化严重

近日，《第三只眼看零售》对超市企业上半年的经营情况进行了调研。数据表明，上半年部分超市业绩回暖的信号渐显，但行业整体的分化态势仍在持续。

举例来说，安徽某企业销售额整体上升5%，毛利率为27%，较去年增长了4.2%；云南某超市上半年销售额同比增长11%，利润上升将近8%；桂林一家超市业绩提升显著：上半年销售额总体同比增长26.4%，可比门店销售额同比增加19.8%，毛利率同比提升5.2%。

但另一些超市企业的经营状况不容乐观。河南某超市上半年同比销售额下降3.37%；浙江一家超市业绩下滑则更加明显：利润额同比下降10%，销售额下降6%。据中国连锁经营协会统计的数据，有40%的企业出现业绩下滑。

总的来看，行业经营数据分化严重，呈现“冰火两重天”的鲜明态势。

尽管不同超市业绩差异较大，但整个行业在客群数据上呈现出相同的特征——客单价普遍下滑，客流微增或持平。

数据显示，上述安徽超市客单价同比下降4%，客流同比上升9%；桂林这家超市客单价同比下滑0.8%，客流同比提升20.8%。同样的，上述河南超市客单价同比下滑5.03%，客流同比增长1.68%。北京某超市负责人也表示，与整体的消费趋势一致，门店上半年客单价下降，但客流微增符合预期。

同时，《第三只眼看零售》发现，相较于去年，超市企业经营者的心态明显发生了变化：少了些迷茫，多了些积极经营的“心气”。濮阳某超市负责人坦言：“对行业整体形势不乐观，但相信付出就会有收获。”这种“谨慎中求进”的心态在经营者中较为普遍。

而行业未来是否会好转？超市经营者们对此也并不是很确定。举例来说，济南某超市上半年销售额增长3.9%，毛利率增长19.4%。尽管业绩有所改善，但其经营者依然充满担忧：“回暖？目前还不看好。整体大环境的惨烈程度，还没到最恶劣的时候。”

销售增长与成本上升不匹配，关店调改成主线，企业更重视存量门店的价值提升，且加工品类调改动作频繁。

相较于往年，今年上半年超市企业更加注重存量门店的经营提升。江苏某超市企业负责人表示：“企业当前成本增幅与销售增长并不匹配。因此虽然上半年销售额在增长，但我们仍在关店，持续调改优化结构。”桂林某超市企业负责人也直言：“盈利增长与销售增长不匹配，仍是目前经营面临的主要问题。”

关店调整是超市企业的多数选择天金策略，也意味着经营重心的转移。《第三只眼看零售》了解到，陕西某区域超市通过“关弱留强”优化门店结构。该超市今年上半年已关掉六家门店，去年也闭店十几家。该企业并不追求快速扩张，更注重单店产值提升，明确了“不追数量、只提质量”的发展路径。

调研得知，大部分超市下半年也并无开新店的打算。桂林的一位超市负责人谈到：“不刻意做开店发展计划，主要精力还是要做强，而非做大。”云南某超市经营者也有同样的“先做强再谈扩张”的发展思路：“自己不会游泳，换游泳池也没用。”

加工品类调整方面，企业对烘焙与熟食的关注度显著提升。桂林某超市增加了熟食、烘焙等产品；济南某超市自建了馒头工坊和熟食工坊，且明确提及下半年将重点增加自营自制品的投入，比如烘焙，熟食；安徽某超市经营者在谈及下半年计划时也提到，要强化厨房解决方案，尝试引入烘焙、熟食产品。

此外，肉类加工也是超市企业优化升级的着力点。

不少超市增加了肉类加工食品，且均表明要改善肉类结构，推进肉类加工技术提升，通过精细化加工提高产品附加值。山东某超市负责人坦言道：“上半年肉类销售同比增长53%，增长原因在于注重了肉品搭配与技术优化，增加了猪肉摊位的要货量。”

天虹超市上半年也对肉类产品进行了调整。天虹超市尝试打破品类界限，按照顾客人群、消费场景做商品规划与卖场陈列，重点在华南地区推出“一人份”、“三人份”等定制化肉类产品。据了解，销售情况较为可观。

生鲜品类带动作用明显，而标品销售持续收缩。

行业分化还进一步体现在品类迭代上：生鲜品类销售占比增长显著。

与整体趋势相同，河南某超市上半年菜品销售同比增长22.72%，毛利额上升39.01%。在桂林某超市可比门店上半年的销售中，水果不仅是销售占比最大的品类（仅次于水果的是肉类），更是同比增长最快的品类，增幅达39.8%。另外，蔬菜销售同比增长32.5%，蛋类销售同比提升23%。这些增速显著的品类也均为生鲜类产品。

与之相反，标品市场持续收缩，非食品类销售下降明显。

以河南某超市为例，上半年其文体娱乐玩具类产品销售下滑明显，同比下降14.62%，毛利额同比减少1.81%；日用百货销售同比下滑8.27%；针织床上用品销售同比下降6.13%，毛利额同比减少2.84%；饮料烟酒同比销售下滑2.68%，毛利额同比减少8.41%。其负责人分析：“下降类商品除烟酒饮料外，均属于非食类商品，这也是门店趋势。”

消费者价格敏感升级，线上零售平台冲击加大，超市企业纷纷下调价格。

需要注意的是，所谓消费降级，并非消费全面收缩。某零售服务商负责人指出：“大众对肉蛋蔬果等生活必需品的支出并未减少太多，刚需支出相对稳定，但消费者确实对价格更加敏感了。”

价格敏感直接体现在客群数据上。客单价普遍下滑，客流微增或持平，这样的客群数据反映了消费者“少买多次”的行为变化——目前人们更倾向于逛、看、比，而非直接购买。浙江某超市负责人也观察到了这一现象：“很多顾客是中老年消费者，他们会来回在超市和菜市场之间比价格，哪里便宜就在哪里购买。”

更值得关注的是，消费者已深度养成线上购物的习惯，多平台比价成常态。上半年即时零售领域的促销活动密集推出，如平台的大额补贴、闪电仓“0元购”等。一定程度上，这些极致的促销活动又强化了消费者线上消费的习惯。浙江某超市经营者表示：“传统超市在奶制品和饮料方面受即时零售的冲击很大，相关销售下降，线上替代明显。”

对此，各超市企业纷纷下调零售价，直采上升，自有品牌发展加快。

濮阳某超市负责人表示，上半年其一线产品均保持低价；北京超市企业负责人则直言：“超市已下调包装品类部分商品的价格。全网比价是必然趋势，必须要面对，实体店硬扛价格毫无意义。”

四川某联采公司采购总监称，今年上半年超市采购模式明显调整：自采力度整体上升，尤其是对品牌商品的自采力度加大。同时，联采规模和厂家直营合作均有所加大，而超市与当地供应商的合作则有所减少。

以安徽某超市为例，超市上半年通过厂家直采、供应链比价，实现了采购成本的明显下降。超市非自有品牌SKU共计1500余个，其中实施降价的商品多达700余个。该超市企业负责人谈到：“我们的策略是不高于原价，总部定价后门店竞价调价，以保证价格竞争力。上半年也测试了‘淘宝比价’策略，长期来看，坚持自有品牌是核心所在。”

价格战下，自有品牌发展步伐加快。目前，鲜风生活的自有品牌已经覆盖了生鲜食品、休闲零食、儿童母婴、家居洗护、茶叶酒饮等各个品类。济南某超市总监也提到在向行业标杆学习，加大自有品牌、联名款商品的开发。河南某超市经营者在谈及下半年商品品类调整时提到，要加大蚂蚁商联自有品牌的销售。

头部企业下沉加速，尤其对江浙沪地区的本土企业冲击明显。

下沉市场是上半年头部企业争抢的重点市场。县域市场份额本就相对固定，在这种情况下，本土企业生存空间进一步被挤压。

浙江某超市经营者感慨道：“盒马NB对县域零售影响非常大，尤其是江浙沪的县域市场。”这一竞争压力也直接体现在经营数据上——据了解，该超市上半年利润额同比下降10%。经营者还提到了一个反常现象：“往年学生暑假（7-8月）本是销售旺季，今年的销售趋势不妙，销售反而下降了。”

江苏某超市同样受到了头部企业下沉的影响。从2023年下半年至今，该超市已累计关闭15家门店，其中面积最大的门店将近1000平方米。其经营者无奈表示天金策略，部分头部企业下沉的速度和广度远超往年，叠加线上分流严重，超市百强也在陆续布局，行业内卷和竞争强度持续升级，江浙沪本土企业压力陡增。

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